er分析师Rui Ma
2024 年上半年，东南亚市场手游下载量环比提升 3.4% 至 42 亿次，印度尼西亚是东南亚手游下载量最高的国家，贡献了 41% 的总下载量。与此同时，2024 年上半年印尼手游下载量环比增长超过 15%，成为东南亚手游市场的增长亮点。
本报告将分析近年来东南亚手游下载量与收入趋势，不同国家和品类手游下载量与收入变化，以及头部手游下载榜与畅销榜，并通过案例分析介绍热门出海手游《王者荣耀》的成功经验。
特别说明：本报告统计的下载量数据为 App Store 和 Google Play 应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play 未在中国大陆开放。
2024H1 东南亚市场手游下载量反弹至 42 亿次
2024 年上半年，东南亚市场手游下载量重回上升通道，环比增长 3.4% 至 42 亿次。其中来自 Google Play 平台的下载量占比为 91%。
在收入方面，东南亚市场手游内购收入环比小幅下滑 3.0% 至 11.6 亿美元，接近 2020 年上半年水平，其中 Google Play 平台收入占比 57%。
模拟手游下载量环比增长 11%，体育手游收入激增 39%
模拟手游是东南亚市场下载量最高的手游品类。2024 年，来自 Supercent 的披萨店模拟经营手游《Pizza Ready!》和 CodeXplore 的外卖骑手驾驶模拟手游《Ojol The Game》等多款模拟游戏在东南亚市场下载量增长突出，带动东南亚模拟手游在 2024 年 1-8 月下载量环比上涨 11% 至 12 亿次。
策略和 RPG 手游仍然是东南亚市场收入最高的手游类型，2024 年 1-8 月分别贡献了 24% 和 23% 的总收入。体育手游收入增长十分亮眼，2024 年 1-8 月，头部游戏《eFootball™ 2024》和《EA SPORTS FC™ Mobile Soccer》在东南亚收入分别环比增长近 80% 和 20%，引领东南亚体育手游收入环比激增 39%。
印尼是东南亚手游下载量最大的市场
在东南亚手游总下载量中，有超过 41% 的下载量来自印度尼西亚市场。2024 年 1-8 月，印尼市场手游下载量环比增长 10%，成为东南亚手游下载量增长最大的市场。
就收入而言，泰国是东南亚手游收入最高的市场，2024 年 1-8 月收入环比提升 10%，超过 4 亿美元。
《Garena Free Fire》稳居东南亚手游下载榜冠军
2024 年 1-8 月，得益于“The Chaos”、“2024 Ramadan Campaign”和“Mechadrake”等一系列活动的上线，《Garena Free Fire》在印尼市场下载量环比激增 110%，推动该游戏在东南亚市场下载量环比提升 54%，蝉联本期东南亚市场下载量最高、增长最大的手游。在全球手游市场，《Garena Free Fire》同样稳居下载榜冠军。
沐瞳科技 MOBA 手游《Mobile Legends: Bang Bang》下载量环比增长 45%，稳居下载榜亚军。印尼是该游戏下载量最高的市场，贡献了 2024 年 1-8 月全球总下载量的 44%，与此同时，丰富的活动运营使得该游戏在印尼下载量环比提升 72%。
Supercent 模拟手游《Pizza Ready!》下载量环比增长近 6 倍，入围下载榜第 8 名，跃居下载增长榜亚军。在全球手游市场，《Pizza Ready!》夺得下载增长榜冠军。
腾讯 MOBA 手游《王者荣耀》于 2024 年 6 月登陆东南亚市场，并迅速冲顶印尼等多个市场 Google Play 下载总榜，跻身 1-8 月东南亚手游下载增长榜第 3 名。
《Mobile Legends: Bang Bang》蝉联东南亚手游收入冠军
沐瞳科技 MOBA 手游《Mobile Legends: Bang Bang》在东南亚市场收入环比增长 6%，蝉联收入榜冠军。Konami 体育手游《eFootball™ 2024》登顶收入增长榜，2024 年 1-8 月该游戏在东南亚市场收入环比激增近 90%，跃居收入榜亚军。
2024 年 3 月上旬，Joy Net Games《菇勇者传说》登陆东南亚市场，并迅速登顶泰国、越南等市场 App Store 和 Google Play 下载总榜。截至 2024 年 8 月，该游戏在东南亚市场吸金超过 1100 万美元，跻身收入增长榜第 3 名，其中泰国、越南市场收入占比均超过 25%。